淮北市建投控股集团有限公司债券发行承销服务项目（公司债）招标公告

    为规范淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“淮北市建投集团”或“建投集团”或“集团公司”）债券发行行为，保证集团公司发债类融资项目顺利推进、发行，现按照“充分比选、择优选优”的原则，面向市场公开招标选择专业的债券承销商。
    一、项目概况
    （一）招标人名称：淮北市建投控股集团有限公司
    （二）项目名称：淮北市建投集团债券发行承销服务项目（公开公司债、非公开公司债）（项目编号：GN2019-02-0582）
    （三）项目背景：淮北市建投控股集团有限公司坐落在安徽省淮北市中心，踞苏鲁豫皖四省接连之要冲，卧黄淮海之腹地，北接齐鲁，南连江淮。集团公司成立于2008年4月，隶属淮北市政府的国有独资公司。目前，注册资本18.29亿元人民币，资产总额突破800亿元。
    集团公司总部内设办公室（党委办公室、董事会办公室）、融资一部、融资二部、资金管理部、财务部、人力资源部（党委组织部）、资产运营部、法律部、战略投资部（PPP项目部）、工程部、纪检监察审计部等11个部室。下属拥有全资一级子公司8家，全资（控股）二级子公司38家，参股公司24家，业务遍及城建开发、土地整理、公共服务、金融服务、交通运营、股权投资等各个行业。集团公司作为城市建设融资平台，承担着助力城市转型，建设精美城市的使命, 以政府融资平台市场化转型为动力，全方位拓展融资渠道，充分利用多层次资本市场，已全方位打通上交所、深交所、发改委、银行间市场交易商协会、北金所等融资渠道。企业主体信用等级AA级，累计筹集资金500多亿元，为城市的建设发展提供了强大的资金支持。
为做好2019年融资工作，优化与调整债务融资期限结构，集团公司启动2019年度债券注册发行工作，并通过本次招标确定主承销商。
    （四）招标方式：公开招标
    二、投标人资格条件
    1. 具有独立法人资格；
    2. 取得相应的债券主承销资质；
    3. 证券公司需在证监会公布的最新一年证券公司分类评级榜单中获得BBB类及以上的(以中国证券监督管理委员会网站查询结果为准http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201807/t20180727_341898.html)；
    4.近三年未出现过作为主承销商承销的债券未完成销售等情况，出具承诺函；
    5.承销商及其法定代表人最近三年没有重大违法、违规行为，出具承诺函；
    6.债券承销团队人员应不少于5人，派驻进场人员不低于3人，团队负责人需从事相关债券发行工作经验5年及以上、5年内牵头负责发行同类型债券3支以上（含3支），债券发行通道沟通顺畅；
    7. 参与本次招标活动的承销商评审时须提供针对本项目债券发行承销服务的内部立项文件。
    8.本项目接受联合体参加投标。联合体总数不得超过2家。联合体牵头方必须为参加本次招标的主承销商。联合体牵头方和联合体成员必须同时满足以上（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（7）、（8）条，联合体牵头方必须满足第（6）条。
    三、项目内容与相关要求
     (一)招标需求一览表
    发行人：淮北市建投控股集团有限公司
    承销方式：余额包销
    发行利率：固定利率
    项目包：

    （二）服务内容
    主要工作包含但不限于以下内容：
    1.制定详细的承销服务方案，并在投标书中列示，承销服务方案至少包含评标方法中涉及的评标因素，如人员与工作安排、销售与推广能力等；
    2.负责协调相关中介机构，按方案确定的时间完成评级、尽职调查和申请材料的编制上报等相关工作；
    3.本次债券发行需要组织副主承销商和承销团的，由主承销商与发债主体共同组织副主承销商和承销团；
    4.负责上报交易所、负责与交易所/证监会沟通，完成反馈意见；  
    5.协助发行人做好本次发行债券相关信息披露工作；
    6.协助发行人做好债券资金结算及后期还本付息等相关事宜；
    7.承销商可根据自身业务、能力、优势提出其他优惠服务（包括授信及其他融资安排等内容），并将其纳入本次评审时考虑的因素。
    （三）报批及发行时间要求
    承销商须在合同签订后120天内完成债券组卷上报、取得批文工作。
    发生以下情况之一可终止中标主承销商的承销资格。
    1. 取得中标通知书15天内未签署承销协议的。
    2.自合同签订之日起90天未能将债券上报的。
    3.自合同签订之日起120天未能取得债券注册批文，经延期一次仍未完成的，延期时间不超过30天。
    4.在债券项目推进过程中未能按中标投标文件履行的。
    四、承销商注册及招标信息与资料的获取
    （一）本项目采用电子化招标投标方式，项目交易平台为优质采电子交易平台(www.youzhicai.com)；投标人须登录优质采电子交易平台，查找本项目，并按要求下载招标文件。
    （二）请未注册的投标人（供应商）及时进入“优质采电子交易平台”办理用户注册，用户注册咨询电话：0551-62220088、62220099。因未及时办理用户注册手续影响报名及投标的，责任自负。注册流程：登录“优质采电子交易平台(www.youzhicai.com)”首页，点击“免费注册”，即进入了注册流程，并请详细查看“用户注册及审核流程”。
    （三）本项目网上支付文件资料费；网上下载资格预审文件、招标文件；网上发布澄清、修改文件；网上发布招标控制价。招标人不另行书面发布上述内容，投标人（供应商）应及时关注、查阅“优质采电子交易平台”发布的上述相关内容，否则责任自负。
    （四）提醒事项：会员注册成功后如因相关注册信息发生变更者（注：与初始注册信息登记不一致均属），会员应及时递交书面盖章变更申请（咨询电话：0551-62220088、62220099），如因会员自身原因未及时变更导致不利后果者，会员责任自负。
    五、参与评审事宜
    （一）报价范围
    承销费用须包括但不限于参加本项目所有人员的人工费、办公费、项目启动和撤离费、人员调动和安置费、住宿费和交通费、承销商管理费、利润、法定税收等，承销商须自行支付本次应选所发生的一切费用。承销费不含资信评级费、律师、会计师服务费。
    （二）报价要求
    年化承销费率不超过  3.0‰ /年。
    （三）提交投标文件内容及格式
    1.提交投标文件应包括但不限于以下内容，承销商应根据招标文件的相应内容要求编写（本招标文件已提供格式文件的，应严格按照招标文件提供的格式编写，格式要求见附件）
    （1）投标函
    （2）投标报价表
    （3）授权委托书（授权代理人）
    （4）承销商概况和投标所需证明材料（含承销方案）
    （5）承销商业绩情况
    （6）项日团队配备方案及人员简历
    （7）承销商认为需要说明的其他内容
    （8）保密承诺函
    （9）联合体协议书（如为联合体投标）
    2、提交文件份数和签署
    （1）上述提交文件均须密封标记，其中“投标报价表”应以纸质文件提供并单独密封一份，加盖承销商公章，同时须装订在投标文件中；其他提交文件应装订成册，并编制页码及目录，提供（纸质）正本1份（需加盖承销商公章），副本10份，每份提交文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，提交文件的副本可以用正本复印件，如正本和副本不符，以正本为准。承销商须另行准备电子版一份，以U盘或光盘形式递交。
    （2）提交文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由承销商的法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位印章，授权代理人签字的，须有法人代表以书面形式出具的“授权书”附在提交文件中。
    （3）除承销商对错漏处做必要修改外，提交文件不得行间插字涂改或增删，如有修改错漏处，必须由承销商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）。
    （4）提交文件的澄清、说明或承诺及最终提交文件的份数和签署同上述要求。
    （四）开标时间、地点及方式
    1.开标时间为：2019年6月27日上午9:00时；开标地点：淮北市建投控股集团有限公司四楼会议室（安徽省淮北市相山区相山北路26号）。
    2.申报方式：采取网上申报的方式，须登录 “优质采电子交易平台”(网址： http://www.youzhicai.com/)注册会员并报名本项目；注册的流程详见招标公告“四、承销商注册及招标信息与资料的获取”相关内容。有意向的承销商网上注册及提交报名申请后，方可下载招标文件；
    3.承销商应承诺对参加投标材料的合法性、真实性、有效性、一致性负完全责任，提供虚假材料的，将取消其参加投标资格，严重的将依法追究责任；
    4.淮北市建投集团对债券发行相关事项拥有最终解释权。
    五、评审事宜
    （一）评标原则
    “公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各承销商。
    （二）评标标准
    由招标人及外部专家组成评审小组，对承销商的投标文件对照本公告投标人资格条件和所需审查的资料等综合情况进行审查，外部专家人数不低于评审小组总人数的2/3。
    六、发布公告的媒介
    本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）、优质采电子交易平台（网址： http://www.youzhicai.com/）、淮北市建投控股集团有限公司网站（http://www.hbjtw.cn/）上发布。
    七、联系方式
    招标人：淮北市建投控股集团有限公司
    联系人:刘风雷
    电  话:0561-3053027
    邮  箱: 18056119229@163.com
    招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司
    地址：合肥市包河大道236号招标集团802室
    联系人：章工、汪工
    电话： 0551-62220229,62220221,15077906489
    联系邮箱：287628484@qq.com
    如有任何疑问或需澄清者，请与以上人员联系。
    附件：招标程序
                                                2019年5月13日



附件

    一、发布公告。中国招标投标公共服务平台、安徽省招标投标信息网、优质采电子交易平台及淮北市建投控股集团有限公司等网站上发布招标公告。
    二、接收承销商报名。采取网上申报的方式，须登录 “优质采电子交易平台”(网址： http://www.youzhicai.com/)注册会员并报名本项目；注册的流程详见招标公告“四、承销商注册及招标信息与资料的获取”相关内容。有意向的承销商网上注册及提交报名申请后，方可下载招标文件；
    三、下载招标文件，发布答疑澄清。承销商接到招标文件后，如有疑问及意见，应当在答疑期内提出，招标人根据承销商所提疑问，在回复期内做出相应回复，若回复对招标文件的实质性条款产生变更，需要承销商重新编制投标文件的，现场评审时间需适当延后。
    四、组织现场评审。承销商到场递交投标文件，评审小组所有成员集中与单个金融机构分别进行商谈并进行打分。
    1.概况陈述：承销商通过PPT模式陈述其投标文件，内容主要包括：承销商及团队介绍（含金融机构及团队过往业绩）、渠道沟通能力、销售渠道及保障措施等。概况陈述时间不超过10分钟。
    2.现场答辩：现场解答评审专家组成员的提问，总时长约15至20分钟。
    3.综合评审：由评审小组成员根据评审标准进行评价打分，采用百分制计分。招标代理机构完成评标报告。
    六、尽职调查。根据评审小组打分情况，由高到低排出全部承销商次序，确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。招标人在一周内对第一候选人申请书中陈述的事项及其他有关事项进行核查、考察和分析，如发现第一中标候选人提供虚假资质材料或虚假记载、夸大宣传、误导性陈述、隐瞒重大不利事项等情况（仅限于招标文件和申请文件的范围），则取消其候选资格，顺延对第二中标候选人进行尽职调查。第二中标候选人通过尽职调查的，授予此候选人资格，并由招标代理机构出具尽职调查报告。同样，如第二中标候选人不符合要求，则顺延第三中标候选人。如均仍未通过尽职调查的，则此次招标作废。
    七、确定主承销商。依据评审小组评分情况和尽职调查报告确定中标人，并进行公示。
    八、签署合作协议及补充协议。